ภาพยนตร์ประเด็นนี้เกี่ยวกับ Gaspard Snow (Nicolas Duvauchelle) นักเล่นดนตรีผู้สันโดษที่ศึกษาและทำการค้นพบนางเงือกชื่อ Lula (Marilyn Lima) ติดแหอยู่ในแหระหว่างเทศกาลดนตรีในกรุงปารีส กัสปาร์ดช่วยเหลือลูลาและก็พาคุณไปที่อพาร์ตเมนต์ของเขา ที่ซึ่งความเกี่ยวข้องที่พิลึกและก็อัศจรรย์ได้ปรับปรุงระหว่างพวกเขา ในตอนที่พวกเขาใช้เวลาอยู่ร่วมกัน กัสปาร์ดเริ่มเผลอไผลนางเงือกลึกลับ ในขณะลูล่าได้สัมผัสกับโลกมนุษย์เป็นครั้งแรก