หนังเล่าราว นิชิไม่ ค้างโอรุ (จิเน็น) เด็กวัยรุ่นเรียนดีคนที่จะต้องย้ายสถานศึกษาจากโยโกสุกะมาอยู่ที่จังหวัดนางาซากิ เนื่องจากว่าที่มาของทางบ้าน ทำให้เขาได้เจอกับ คาวาบุชิ เซ็นทาโร (ไทชิ) ตัวบิดาประจำสถานที่เรียน ทั้งสองเปลี่ยนเป็นเพื่อนรักกันและก็รวมตัวกันจับกลุ่มดนตรีแจ๊ส โดยมีเพื่อนฝูงสาวคนงาม ริตสึโกะ (นานะ โคมัตสึ) รอเป็นอย่างยิ่งดวงใจให้และก็เปลี่ยนเป็นความรัก 3 เส้าโดยไม่รู้สึกตัว